Beskrivelse: Moussorgsky: Regissert av Grigoriy Roshal. Med Aleksandr Borisov, Nikolay Cherkasov, Vladimir Balashov, Yuri Leonidov. Sankt Petersburg, 1858. En gruppe komponister kjent som De fem møtes hos Balakirev. Unge Modest Mussorgsky, både embetsmann og musiker, har blitt fast inventar der. Han forteller om den første operaen han planlegger å komponere. Så drar han til landet hvor han oppdager bøndenes lave kår og de blodige konfliktene med de rike jordeierne. Han jobber med Gogols "The Marriage", og prøver å gjengi de naturlige aksentene i stykkets naturalistiske dialog til musikk. Men innsatsen hans slår ikke ut. På den annen side begynner han å skrive sin opera om historien om Boris Godunov. Marinsky Theatre nekter å sette opp verket. De fem, og Mussorgsky blant dem, blir baktalt og gruppen begynner å gå i oppløsning. Når 'Boris Godunov' endelig fremføres i 1874, er det en populær suksess